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上周在北京找老朋友L先生喝茶，政经时局的话题聊了很多。
彼此都感慨颇多。
回想起美股一季度连续熔断的那几天，笔者跟L先生当时都是一夜未眠。
汇率场资本场从来都是斗的核心场，2020年的烈度真的是史诗级的刺激。
聊天的内容，除去一些压了红线确实不能公开来讲的，有些个人认为需要紧急给大家唠一唠的，本篇算是做一次汇总。
一个老掉牙的问题：2020，都发生了啥？
今年开了多少次会？
今年发了多少次国家级的红头文件？
今年全世界印钞机总共增印了多少钱？
今年多的数不过来的政策操盘，内在的逻辑和联系又是什么？
2020在历史长河中的使命你真的懂吗？
从“5月份双循环”成为未来10年国策，到三季度深圳资本市场推广注册制，四季度国家大礼包，再到月底拍板的十四五规划……
高层忙疯的一年，注定不凡。
有些人可能还是无感，有些人可能隐隐约约感觉2020不简单，但有也一定不排除一少部分人已经看清了政策的脉络，早已经开始为争抢新的财富红利拔刀干架了。
举个很简单例子：2020年7月份资本市场股指型的机会又有几个人抓住了呢？
笔者从年初2月份第一场直播就喊破嗓子说到的沪深300和新基建ETF的机会又有几个朋友真正听进心里去了呢？
还是那句说了无数遍的话，财富的秘密本质就是，一秒钟看清世界的人，和一辈子才弄个大概的人的命运注定是有区别的。
无论你承认还是回避，和历史进程的洪荒之力相比，个人之力简直卑微不值一提。
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喝茶的期间，跟L先生聊到很多年前读到的一本书。
名字现在提起来依然极其有现实感。叫《国内大循环：经济发展新战略与政策选择》。
书不是很好买了，有耐心的可以上二手市场蹲坑死等。
作者贾老当年提出构建以国内大循环为主的这样一个观点，很多人都骂他“闭关锁国”，笔者曾经在西方推销的自由主义思维洗脑下，也感觉这“老头”真是老古董。
看看他当年的观点：
不要继续依赖出口导向型的“东亚发展模式”，而要实现贸易平衡或者略有逆差；
不要被贸易和外资的双顺差侵蚀乃至取代我国的货币金融主权；
要把补贴外资和外国消费者的钱用来分配给国内中下层民众，从而用增长的国内需求创造更多的国内就业。
中国要逐步走出对外依附性的半主权经济模式。
对比一下5月份提出的“双循环战略”，是不是有点时空对话的感觉呢？
关于此，不是在吹捧谁，也不是在贬低谁。
而是，中国这个国家真的是神奇的国度，华为这种备胎现象，不仅仅存在于商业经济领域，在学术界和政治经济学界，我们真的有很多“另一种声音和可能”。
这一点，可能就是我们作为几千年大国的幸运。
作为普通人，笔者跟你们一样都是历史进程中的一粒沙子。
如何顺应潮流，做出最有利于自己的那个选择，也许命运的分叉就在认知的无形的维度差。
贪婪恐惧耐心专业懂节奏知进退，所有无感的心性修炼，都可能是决定命运结局的关键。
生命的进化，和炼狱无异。
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回归2020，双循环，穿越中等收入陷阱，强人政治登台，老龄化，人口货币化，经济互联网缠绕，地产稳的新使命，土地财政的反哺实体，全球性的贫富大分化，调经济，还是动分配？
这些都是这个时代的关键词。
那么主线是什么？
以前我在公开场合讲过很多次，今天再次提一遍。
那就是这个时代的核心命题就是解决社会各界对财富更大的贪欲。
说起来很不正确，但现实就是这个烂事儿。
对于我们来讲，未来的应对策略早已经定下。
下面这个政策框架可以作为你未来判断宏观的依据，或者说可以作为一种看清世界的方法。
不一定全对，但这是老菌自己的真心话。
稳地产
稳通胀
稳货币
高强度创新投入
高强度知识产权保护
这是一个组合拳，在这个政策组合拳实施的过程中，人民币的强势，资本市场的慢牛，房地产的稳，收入增长开始常态化的超过经济增长，深圳花大力气吸引全世界的人财物开展科创突围，以及指定世界最严苛的知识产权保护政策等等，都将是具体领域的具体操作罢了。
政策周期大于经济周期，找到政策周期的主线，经济社会领域的一些伴生现象也就有了预测可能性。
这是笔者掏心窝子的话。
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看清了这个底层的逻辑，也就明白了每一个时代的新节点，该拥抱谁，该抛弃谁都是明明白白的事情。
你在市场中赚的每一分都是更多的人犯错误的钱，好的房子和好的股票都有被贱卖的时候，而这个时候就是你赚钱的好时机。
无论是好的房子还是好的股票，短期看都不便宜，甚至买入后还有可能要承受短期调整的风险，可能亏钱，可能虐心。
情绪的低估期买入，不过多陷入短期逻辑的干扰，坐等长期逻辑逐步兑现，就是你获得市场奖赏的核心逻辑。
只不过大多数人，可能连5%的短期回撤都扛不住，毕竟这个世界的诱惑太多太多。关注长期本就是反人性的。
交易本质，其实就是预期的艺术。
是一件PK人与人之间长期眼光的战役。
正如你能读懂未来10年的逻辑，那你大概率已经超越了大多数同龄人一代人的距离，如果你能够读懂未来20年的主线逻辑，那你大概率就能够收获一代两代甚至三代人的财富。
【全文完】
庄主
